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Telegram美国群组:左手增持右手回购 产业资本抄底A股

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股票回购在一定程度上的确能够对股价形成支撑作用,甚至推动股价上涨。这意味着在相同的盈利状况下,股票回购会对上市公司的股价产生利好。

从市场的角度来看,近期A股市场出现了持续调整,但是产业资本的增持与回购却“乐此不疲”。

9月19日晚,菲林格尔(603226)(603226.SH)发布公告称,2022年4月29日至9月16日,公司实际控制人丁福如控制的新发展集团有限公司(下称新发展集团)以集中竞价方式累计增持本公司357.1530万股A股股份(含2021年度权益分派转增股本),合计增持金额人民币1674.73万元,占公司总股本的1.0047%,已达到本次增持计划总股本1%的比例下限,本次增持计划已实施完毕。

同日,极米科技(688696.SH)公告称,公司9月19日以集中竞价交易方式首次回购公司股份3700股,占公司总股本7000万股的比例为0.0053%,支付的资金总额为86.41万元。

“上市公司回购,或者大股东增持,都释放出一个积极的信号,表示大股东看好公司未来的发展,说明公司的股价被低估。”9月19日,前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉21世纪经济报道记者,下半年以来A股市场整体走势低迷,很多上市公司股价出现较大下跌,“9月份有可能是下半年市场的一个底部,也有可能成为下半年市场的一个拐点,就像4月底是上半年市场的拐点一样。”他说。

9月多家公司发布增持计划

Wind数据显示,9月以来,开滦股份(600997)(600997.SH)、节能铁汉(300197.SZ)、华安鑫创(300928.SZ)、浩通科技(301026.SZ)、复星医药(600196)(600196.SH)、塔牌集团(002233)(002233.SZ)、长沙银行(601577)(601577.SH)、安泰集团(600408.SH)、江苏阳光(600220)(600220.SH)、宝馨科技(002514)(002514.SZ)、广咨国际(836892.BJ)、齐翔腾达(002408)(002408.SZ)等十余家上市公司先后发布了大股东、重要股东、高管等增持计划。

其中,节能铁汉控股股东中国节能环保集团有限公司(下称中国节能)“拟增持股份金额不低于7000万元且不超过1.4亿元(含2022年9月5日增持金额)”,在9月5日这一天,中国节能增持节能铁汉股票377.23万股,合计约975.64万元。

此外,开滦股份的控股股东开滦(集团)有限责任公司(下称开滦集团)9月1日增持公司股份6.85万股,占公司总股本的0.0043%,同时开滦集团“计划自本次增持之日起12个月内,累计增持开滦股份的股份数量(包含本次增持股份)不超过公司总股本的2%”。

除了大股东增持外,部分上市公司的重要股东、高管也积极参与增持股票。

例如,恺英网络(002517)(002517.SZ)持股5%以上的股东金锋9月15日增持6480万股;斯瑞新材(688102.SH)持股5%以上股东深圳市乐然科技开发有限公司基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,“截至9月7日增持公司股份25.7605万股,占公司总股本的0.06%,合计增持金额为298.29万元。”

齐翔腾达(002408.SZ)也发布公告称,公司副总经理尹伟令9月16日增持7.40万股公司股票,目的也是“基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断,同时为提升投资者信心,切实维护中小投资者利益和资本市场稳定”。

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某券商策略分析师告诉21世纪经济报道记者,大股东增持是最能够提振市场信心的,“首先一点就是利益绑定,大股东和小股东利益一致;其次,给市场发出信号,说明大股东对公司未来的发展有信心,同时也能提振投资者的信心。”

回购数据好于去年同期

除了增持外,部分上市公司也纷纷发布回购股票计划。

9月19日晚,中际旭创(300308)(300308.SZ)发布公告称,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于1.5亿元(含)且不超过3亿元(含),回购股份价格不超过40元/股。

9月19日,中际旭创首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份144.51万股,占公司总股本的0.1804%,最高成交价为26.98元/股,最低成交价为26.50元/股,支付的总金额为3869.09万元(含交易费用)。

同时,气派科技(688216.SH)也发布公告称,公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份5万股,占公司总股本的0.047%,回购交易成交的最高价26.99元/股,最低价26.51元/股,支付的资金总额为133.79万元。

Wind数据显示,今年9月以来,包括极米科技、中际旭创、气派科技、凯莱英(002821)(002821.SZ)、德展健康(000813)(000813.SZ)、光云科技(688365.SH)、中国化学(601117)(601117.SH)、艾为电子(688798.SH)、优博讯(300531)(300531.SZ)、九州药业(603456.SH)、华兴源创(688001)(688001.SH)、四维图新(002405)(002405.SZ)、热景生物(688068)(688068.SH)、中胤时尚(300901.SZ)、通策医疗(600763)(600763.SH)、金科环境(688466.SH)、科达制造(600499.SH)等17家上市公司发布了首次回购公司股份的公告。

这一数据要好于去年同期,显示出A股上市公司的信心。

“股票回购最早起源于美国资本市场,经过多年发展后目前已经成为全球各个资本市场一种常用的市值管理手段。”前述券商策略分析师表示,上市公司通过股票回购能够向市场传递公司股价被低估的信号,因为只有在公司认为自己股票价格被低估的情况下才会进行股票回购。“通过这种方式向市场传递积极信号,对公司的短期经营收益具有正面的影响。”该分析师说。

方正证券研报认为,股票回购在一定程度上的确能够对股价形成支撑作用,甚至推动股价上涨。这意味着在相同的盈利状况下,股票回购会对上市公司的股价产生利好。

尽管近期A股市场持续低迷,但是杨德龙表示,本轮调整是一个缓慢的过程,调整时间比较长,所以这一次形成的底有可能是圆弧底,无论是从市场的估值还是成交量以及市场情绪都表明了当前市场正处于底部区域。“考虑到基数的原因,消费出现一定的回升,但是幅度并不太大,目前A股市场的盈利已经确认。随着经济的复苏,A股整体上市公司的盈利在下半年有可能会出现一定回升。国内目前处于宽货币加优质资产短缺的情况下,A股市场持续下跌的风险并不大,市场的调整实际上是集中释放一些利空因素,现在也是一个比较好的布局四季度行情的时间窗口。”

因此,杨德龙认为,上市公司通过回购或者增持来释放出积极的信号,“有利于稳定股价,稳定市场。”

(作者:韩迅 编辑:林虹,见习编辑)

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